一个受到古老家庭诅咒的夫妻——弗兰克林·威尔赫森和吉思卡虽身为贵族，却生了一个长着猪鼻子的女儿，弗兰克林夫妇只好悲痛地谎称自己的女儿生下来就死了。
这个不幸的贵族女孩佩内洛普成为这个古老诅咒的牺牲者。很多年以后，女孩长大了，因为长得太丑，她厌恶自己，限制了自己的任何自由，从不外出，总是害怕某一天全世界都会发现她是如此丑陋而鄙视她。但是，佩内洛普希望有一天，也像布丽姬特·简那样，有一个迷人的王子会深深地爱上她。
根据家族史记载，如果佩内洛普能够找到一个真正爱她的男人，并且能得到那个男人的吻，便可以破除这个魔咒，佩内洛普便开始了寻找真爱的艰苦道路。
放纵的赌徒麦克斯长得和一位知名候选人很像，但他从未奢望过自己会有什么成就，更没有想过自己有一天会与睡美人或灰姑娘的发生什么爱情。无耻的记者莱蒙蒙雇佣了麦克斯，让去化装成一个请愿者，为他做事。在莱蒙的教说下，麦克斯拍下了佩内洛普的照片。佩内洛普竟机缘巧合地参与了某个电影的拍摄。但是，尽管佩内洛普生性活泼、可爱善良，毕竟她和蒂姆·伯顿还是不一样，蒂姆·伯顿能为自己创造一个与人愉快交流的空间，而人们往往因为佩内洛普的外形而不敢亲近她。
